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El efecto del COVID-19 en las FinTechs.

A medida que la gente de todo el mundo adopta el trabajo desde casa y permanece en ella, el uso de aplicaciones en muchas industrias ha tenido un gran incremento.


Una de las principales verticales en donde se ha visto el impacto es en la de finanzas. Hay varias razones para ello:


Aplicaciones de pago: Los usuarios evitan el uso de dinero físico, ya que es tocado por un gran número de personas, y cambian a métodos de pago inalámbricos.


Aplicaciones de préstamo: La necesidad de obtener préstamos rápidos y a corto plazo durante una crisis económica implica evitar la burocracia, y ahí es cuando los usuarios terminan optando por opciones de préstamo más flexibles que pueden otorgar las FinTech.


Aplicaciones de inversión: La reciente volatilidad de los mercados incentiva el uso de este tipo de apps entre un mayor número de usuarios.


Aplicaciones bancarias: Con muchas sucursales físicas cerradas, cada vez son más los propietarios de cuentas que monitorean sus finanzas en línea, especialmente desde sus teléfonos.


Tendencias Globales


2.5X es el aumento de aplicaciones financieras instaladas desde 2017.


53% de las descargas de una aplicación financiera promedio no son orgánicas.


4.5% de todas las descargas generadas durante el 2019 provinieron de apps de finanzas.


Los mercados con el mayor número de descargas en aplicaciones financieras en 2019 fueron India, seguida de Indonesia, Brasil, Rusia y Estados Unidos. Según datos de EY, la adopción global de los servicios de FinTech ha crecido del 16% en 2015 al 64% en 2019.


Hay un terreno fértil para la innovación en la industria, como lo demuestra la gran variedad de servicios que se ofrecen, como la banca, los pagos y transferencias móviles, las monedas digitales, blockchain, préstamos, inversiones y seguros entre otros. Curiosamente, gran parte de esta innovación está impulsada por empresas de tecnología no bancarias, lo que ha llevado a los bancos y otras instituciones financieras reguladas a adoptar nuevas tecnologías y desarrollar capacidades similares.


Así pues, el sector está impulsado por dos fuerzas poderosas: las empresas innovadoras, de primera línea o simplemente 100% enfocadas en mobile que atraen inversiones gigantescas, y las empresas tradicionales del sector financiero con gran capacidad de financiación.


Las aplicaciones móviles juegan un papel central en el auge de FinTech. Éstas fueron accedidas no menos de 1 trillón de veces en 2019, representando un incremento del 100% respecto a 2017, según datos de App Annie. Los marketers de aplicaciones están haciendo caso a estas cifras e invierten cada vez más para satisfacer la creciente demanda.


Muestra de datos*

4.6B es el total de descargas de aplicaciones.

2B Instalaciones no han sido orgánicas.

3K aplicaciones han contado con un mínimo de 1K de descargas no orgánicas generadas por mes durante 2019.


Para profundizar en la categorización general más allá del los stores, hemos agrupado las aplicaciones de finanzas en las siguientes subcategorías:


Bancos digitales: Bancos con poca o ninguna presencia física.

Bancos tradicionales: Bancos con sucursales y presencia pre era digital.

Servicios financieros: Pagos móviles, transferencias de dinero, gestión de presupuestos, informes de crédito, puntuaciones de crédito, tarjetas de crédito y otras herramientas financieras.

Préstamos: aplicaciones especializadas de préstamos en efectivo.

Inversiones: Comercialización de acciones y criptomonedas en el mercado de valores y otras herramientas de inversión.


* Todos los datos utilizados fueron provistos por AppsFlyer y son anónimos y agregados.


El crecimiento de las aplicaciones de FinTech



Las aplicaciones financieras son las estrellas en alza del ecosistema de móvil, han aumentando su participación en el mercado de descargas en más de un 80% en 2019, es decir, más del doble de la tasa de crecimiento del año pasado.


Podemos ver que casi 5 de cada 100 aplicaciones descargadas en 2019 fueron apps financieras, siendo la segunda categoría con mayor cantidad de desarrollos y la sexta más alta en cuanto a número de descargas totales.


Se observa una clara tendencia de que cada vez son más los usuarios que por diversos motivos eligen formas no tradicionales de administrar su dinero.


Mercados en desarrollo con un crecimiento intenso


Los usuarios de FinTech en los distintos mercados tienen necesidades y comportamientos completamente diferentes. No es coincidencia que el mayor crecimiento se haya logrado, por gran diferencia, en los mercados en vías de desarrollo como América Latina, APAC y África.


En estos mercados, hay millones de personas que entran en una de las siguientes categorías:


A) "Sin banco": Personas que no tienen una cuenta bancaria (en un banco tradicional o digital).

B) "Subbanco": Personas que tienen una cuenta bancaria pero utilizan otros servicios financieros fuera del banco por ejemplo, giros postales; pagos; cobro de cheques; préstamos y personas que no cuentan con tarjeta de crédito.


Lo que la gran mayoría ciertamente tiene es un smartphone con conexión a Internet. Si a esto se le añade todo lo anterior, el crecimiento de las FinTechs en los mercados en desarrollo queda más que evidenciado.


Por el contrario, podemos ver que este crecimiento en América del Norte se ha estabilizado, aunque sigue aumentando un 24% cada año. Esto puede parecer pequeño en comparación con las regiones en desarrollo, pero en sí mismo es una cifra de crecimiento robusta. Europa también está creciendo, aunque a un ritmo mucho más lento en comparación al 2018.



Países líderes en desarrollo de FinTech


Las aplicaciones de FinTech son ahora un fenómeno global, que tiene participación en todos los grandes mercados.



Una inmersión más profunda en estos mercados muestra una vez más la clara división entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, ya que sólo cuatro de los 15 principales pertenecen a este último grupo.


Como se detalló anteriormente, el tamaño de la porción "sin banco" y "sub-banco" está impulsando una rápida adopción en los países en desarrollo.


Por ejemplo, el porcentaje de "sin banco" en Indonesia alcanza el 66%. En la India, por otra parte, donde el gobierno realizó un gran esfuerzo y tuvo éxito para aumentar la proporción de propietarios de cuentas bancarias llegando casi al 80%, se descubrió que muchos seguían siendo "insuficientemente bancarizados" en gran parte debido a que sus conocimientos materia financiera eran muy inferiores a la media; en Brasil, 45 millones de usuarios "no tienen banco" o "no están bancarizados", mientras que en Nigeria hay 60 millones con la misma condición.


En APAC la competencia es más dura


LATAM se destaca por su fuerte crecimiento, aumento de más del 75% en comparación con 2018 y más de 130% en comparación con 2017, y el mayor promedio de descargas por aplicación con más de 400.000. El éxito de la región está impulsado principalmente por Brasil, el tercer centro de aplicaciones móviles más grande del mundo, y seguido de cerca por México.


El crecimiento en África también es impresionante, pues triplica la tasa en comparación con 2017, y es el segundo promedio más alto por aplicación. Esto se debe en gran medida al número relativamente pequeño de apps en la región.


El aumento de FinTechs en el APAC ha llevado a un incremento en el número de aplicaciones en la región. Como resultado, la feroz competencia entre las diferentes aplicaciones con ofertas similares condujo a un descenso significativo del promedio de descargas por app.

Por último, en Europa, si bien el crecimiento de la proporción de descargas de apps financieras está disminuyendo, el promedio por aplicación está aumentando, lo que indica que las descargas de otras aplicaciones en la región sigue creciendo más rápidamente que las financieras.



Comercialización para impulsar la demanda


La gente es naturalmente más cautelosa cuando se trata de dinero. Y en las aplicaciones financieras, a diferencia de otras verticales en crecimiento, un gran desafío es educar a los usuarios, ganar su confianza y finalmente lograr que la recomienden a otros.


Pero para que el boca a boca funcione, las aplicaciones al mismo tiempo también deben crear una gran base de usuarios, y una de las mejores maneras de hacerlo es aumentando la inversión en marketing para la adquisición de nuevos usuarios.


Debido a que es una vertical relativamente nueva, vemos una alta proporción de instalaciones no orgánicas - 53% en promedio - demostrando que muchas aplicaciones están todavía en el proceso de construcción de una base sólida de usuarios que pueda potencialmente ofrecer el crecimiento orgánico que esperan.


África, LATAM y APAC crecieron alrededor del 10% anual, mientras que Europa experimentó un pequeño aumento del 5%. América del Norte fue la excepción con un decrecimiento, probablemente como resultado del aumento de la competencia entre un gran número de aplicaciones.


* Entre las aplicaciones con un presupuesto de marketing de al menos 10.000 NOI (Non-Organic Installs) por semestre por región


El espacio de FinTech cada vez más competido, especialmente en APAC


* Entre las aplicaciones con un presupuesto de marketing de al menos 10.000 NOI por semestre por región


El número de aplicaciones financieras crece rápidamente año tras año. Si bien se observa gran un crecimiento a nivel mundial, una vez más el aumento relativo del número de aplicaciones financieras en los mercados en vías de desarrollo es mucho mayor que en los desarrollados.


Dicho esto, América del Norte y Europa también están experimentando un sólido crecimiento en la proporción de aplicaciones financieras, a pesar de una importante desaceleración en la primer región mencionada.

APAC está en una liga propia en cuanto al número de aplicaciones en el mercado, gracias a su tamaño y a la alta adopción de servicios financieros en la región. Por lo tanto, la competencia por las descargas es mayor, lo que lleva a un marketing más agresivo en un esfuerzo por llamar la atención en un mar de alternativas.


Diferentes regiones, diferentes requisitos financieros


* Entre aplicaciones con una inversión en marketing de por lo menos menos 20.000 instalaciones generadas por región en el período mencionado.


La distribución regional de subcategorías muestra que un gran porcentaje de las aplicaciones financieras en APAC, África y Medio Oriente son aplicaciones de préstamos, mientras que la participación de las aplicaciones bancarias tradicionales y digitales es pequeña o inexistente. Esto demuestra que los bancos tradicionales de estas regiones no son relevantes o que sus propuestas de valor no resultan del todo atractivas y, por ende, la gente recurre a aplicaciones especializadas a otorgar préstamos que se adapten a las necesidades de los usuarios.


América del Norte, por otra parte, tiene una gran proporción de aplicaciones de servicios financieros. En una región en la que la gran mayoría tiene una cuenta bancaria, muchos han optado por aplicaciones más rápidas, fáciles y transparentes para ocuparse de otros servicios relacionados con el efectivo, como tarjetas de crédito, informes de crédito, calificaciones crediticias, gestión de finanzas personales, pago de facturas, seguros y transferencias de dinero a grupos o individuos.


Si bien la banca tradicional y la digital pueden ofrecer a los usuarios la misma solución, la estrategia de adquisición de usuarios es muy diferente. Los primeros ya cuentan con una gran base de clientes leales y como consecuencia se centran en el re-engagement. Por el contrario, la gran mayoría de los nuevos bancos digitales deben educar al mercado desde el principio acerca de sus beneficios y es por eso que son quienes más necesitan adquirir nuevos usuarios.


En Rocket Lab, contamos con una gran experiencia en ésta vertical y sabemos los desafíos que enfrentan día a día los Growth Marketers de aplicaciones. Tenemos lo necesario para ayudar a los marketers, de ésta y muchas otras verticales, a adquirir y retener usuarios de forma rápida y eficiente, brindando un servicio de excelencia adaptándonos a las necesidades de cada cliente.

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